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El mercado chino de lácteos, camino a ser el N° 1 del mundo

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El cálculo que hace el “Centro Chino / Holandés de Desarrollo Lácteo” con sede en Beijing, es que el consumo total de productos lácteos en los próximos cinco años crecería en China entre 15 y 20 por ciento anual (Agrovoz).

La estimación es que la demanda treparía a 40 kilos anuales per cápita, en el caso de la de leche cruda, cuando hoy ronda los 36Kgs por año. En Japón y Corea del Sur, ascendió a 50 kilos.

En este próximo lustro, los ingresos provenientes de las ventas de lácteos aumentarían tres por ciento anual, y se elevarían ocho por ciento por año las de leche cruda, mientras que los yogures y productos orgánicos tendrían un nivel de expansión de entre 10 y 12 por ciento.

El dato más revelador es que las ventas de quesos, sobre todo de marcas extranjeras, aumentarían 20 por ciento anual entre 2020 y 2025. Todo indica que esta alta demanda de quesos es parte de la inmensa popularidad que ha adquirido en la República Popular el consumo de pizzas de tipo occidental así como de hamburguesas, sobre todo norteamericanas.

Calidad

El público chino busca ante todo productos “Premium” e innovadores; el precio ha dejado de ser para los consumidores la preocupación principal, por eso se vuelca masivamente hacia formas personalizadas de nutrición.

Este alto consumo ocurre sobre todo en la nueva clase media de 440 millones de personas con ingresos per cápita equiparables a los norteamericanos, en un proceso que no afecta todavía al resto de la población china, en la que el consumo de productos lácteos sigue siendo ajeno a su dieta cotidiana.

Hay un vuelco masivo de la población china al consumo de proteínas cárnicas, fenómeno que está vinculado directamente al alza  de los ingresos. Por lo tanto, hay que prever que lo que sucede hoy con la nueva clase media, se extendería a los 1.440 millones de habitantes en los próximos 15 años.

El mercado chino de productos lácteos alcanzó el año pasado los 57.500 millones de dólares, con una tasa de crecimiento de seis por ciento anual. Para 2025, treparía hasta 75 mil u 80 mil millones, con un alza de 16,8 por ciento por año.

El mercado norteamericano de lácteos, hasta ahora el mayor del mundo, trepó a 65 mil millones en 2018. China es ya el segundo y sería el primero en cinco años.

Indicadores

La producción de lácteos de la República Popular creció en 34,7 millones de toneladas en 2018. Esto ocurrió con una ganadería lechera que decrece más de uno por ciento por año, como consecuencia de la salida del mercado de un número creciente de pequeños productores y la concentración de las operaciones en grandes usinas, muchas de ellas de capital extranjero.

La industria lechera china está muy fragmentada, pero las ocho principales compañías procesan más de 70 por ciento del total de la leche consumida y son las que fijan los precios domésticos. Las grandes empresas lácteas controlaban 50 por ciento del mercado en 2016 y cubrirían más de 80 por ciento en 2020.

Las importaciones de lácteos crecen en forma proporcional al aumento del consumo de productos “Premium”; y alcanzaron a 850 mil toneladas en 2018 (+13 por ciento anual), en tanto que las compras de yogurt de marca, considerado arquetipo de “alimento saludable”, aumenta 60 por ciento por año; y más de 50 por ciento de ese total proviene de la Unión Europea (UE), en especial Grecia y Alemania.

El aumento de la urbanización, que hoy cubre a 53 por ciento de la población, sumado al crecimiento excepcional de la nueva clase media en número e ingresos, son los dos grandes indicadores que señalan el destino ascendente del consumo de lácteos en la República Popular.

La urbanización en China asciende hoy a 53 por ciento de la población, y sería 70 por ciento o más en 2030. Conviene subrayar que el punto de partida en 1978, cuando Deng Xiaoping abrió la economía y la volcó al capitalismo, sólo 20 por ciento de la población del país se encontraba urbanizada, mientras que el resto permanecía en los sectores rurales.

Sociedad

La nueva clase media, que hoy asciende a 440 millones de personas, treparía a 780 millones en 2027, hasta alcanzar a más de 1.000 millones en 2030. Para entonces, China sería en un sentido estricto una “sociedad de clase media”, con niveles de ingresos que alcanzarían a 60 por ciento de los estadounidenses.

El dato estratégico que conviene retener es que el consumo de lácteos en la República Popular es una novedad histórica, ajena a la dieta del pueblo chino hace sólo 20 años.

Es un indicio de que la comprensión del fenómeno chino no está relacionada con un indicador determinado, sino que hay que establecer ante todo la tendencia de la que éste indicador es parte.

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Día mundial de La Leche

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El mundo levantó un vaso por primera vez en el Día Mundial de la Leche en 2001. Desde entonces, este evento anual se ha celebrado en más de 40 países y el número sigue creciendo. Cada país rinde homenaje a la leche de manera diferente, pero sigue existiendo un tema común: la potencia de la leche y la industria láctea.

El 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en todo el mundo.

El Día Mundial de la Leche aún no ha sido reconocido como un día internacional oficial por las Naciones Unidas, pero ello no impide a la FAO a recopilar los eventos organizados por los países y organizaciones y difundir esta información.

Beneficios de la leche para el organismo
La leche es un alimento muy nutritivo que proporciona energía, proteínas y micronutrientes a quiénes la consumen, y contribuye a reducir el hambre y la desnutrición en el mundo.

Se dice que es uno de los alimentos más completos que existen. No en vano, es el primer alimento que toman los seres humanos al nacer.

Un vaso de leche aporta aproximadamente un 30% de la dosis diaria de calcio recomendada, elemento imprescindible para la formación y desarrollo de los huesos. Además, contiene otros nutrientes necesarios para la vida como fósforo, magnesio, zinc, yodo, selenio y vitaminas A, D y del complejo B. También contiene ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas y agua.

Además de lo más obvio, son múltiples los beneficios de consumir leche y derivados lácteos, como yogures y quesos.

  • Ayuda a conciliar el sueño. Siempre se ha dicho que un vaso de leche caliente antes de acostarse iba bien para relajarse.
  • Es importante para la hidratación, ya que contiene gran cantidad de agua.
  • Previene enfermedades crónicas no trasmisibles como la diabetes, la hipertensión o trastornos cardiovasculares.
  • Ayuda a mantener los huesos fuertes y sanos, gracias al calcio y otros elementos.
  • Previene las afecciones dentarias y bucales.
  • Neutraliza la acidez estomacal ya que es un alimento alcalino.
  • Promueve el crecimiento de la flora bacteriana intestinal.
  • Se recomienda la ingesta de al menos tres porciones de lácteos o derivados al día, siendo muy importante crear el hábito en los niños.

Intolerancia a la lactosa

Aunque hemos hablado de que la leche es un alimento muy nutritivo y beneficioso para el organismo, muchas personas desarrollan intolerancia a la lactosa.

La lactosa es un carbohidrato o azúcar de origen natural presente en la leche y en los productos lácteos. Pero para descomponerlo el cuerpo necesita la encima de la lactasa. Muchas personas no producen suficiente lactasa y tienen problemas de intolerancia.

En ese caso, los expertos recomiendan consumir leche con bajo contenido en lactosa, o sin lactosa, o probar con otros productos lácteos como los yogures y el queso que tienen menos cantidad de lactosa que la leche en sí.

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El diagnóstico temprano de preñez mejora la eficiencia en la cría

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Un equipo de investigación del INTA desarrolló una herramienta para el manejo reproductivo bovino que permite realizar un diagnóstico híper-precoz del estado gestacional a los diecinueve días después de la inseminación artificial en vaquillonas para carne. Los resultados fueron publicados en la revista Tropical Animal Health and Production en la que se destacó la efectividad del casi el 90 % al momento de la detección.

A partir de la utilización de estrategias de aprendizaje automático que integran la biotecnología reproductiva, la ganadería de precisión y el análisis computacional aplicado a la fertilidad bovina, un equipo del INTA Santiago del Estero desarrolló un modelo predictivo del estado gestacional que utiliza la ultrasonografía color para conocer el estado gestacional y detectar hembras no gestantes lo antes posible, lo que permite implementar mejoras en el manejo reproductivo.

“El equipo realizó diferentes estudios para desarrollar un método objetivo, automático y rápido capaz de predecir el estado gestacional temprano, en la hembra bovina. En esta primera etapa logró desarrollar modelos que predijeron aceptablemente el estado gestacional en vaquillonas para carne a los diecinueve días después de la inseminación artificial”, explicó Sergio Roldán -investigador del INTA Santiago del Estero-.

La investigación fue publicada en la revista Tropical Animal Health and Production y de todos los resultados alcanzados, uno de los más destacados, fue la buena sensibilidad obtenida (88 %).

“Este resultado debe interpretarse de manera práctica, como que, de cada 100 vaquillonas no preñadas, la herramienta pudo detectar correctamente 88, a los 19 días después de la inseminación artificial. Dato muy importante para tomar decisiones claves en el manejo reproductivo de un establecimiento dedicado a la cría bovina, lo que permitiría mejorar la eficiencia productiva, optimizar recursos y minimizar el impacto ambiental”, destacó Roldán.

Conocer el estado gestacional a temprana edad en los rodeos de cría es de gran importancia, ya que acorta los intervalos de tiempo entre las re-sincronizaciones de la ovulación, ya sea para tareas de inseminación artificial o transferencia embrionaria.

También puede ser de gran importancia detectar tempranamente la gestación en momentos de estrés nutricional, por sequias prolongadas o por la necesidad empresarial de cumplir con alguna obligación financiera, que necesiten descargar el establecimiento, y lo hagan con hembras no preñadas, detectadas precozmente.

Pablo Reineri -investigador del INTA Santiago del Estero- indicó que “se está trabajando en diferentes protocolos que permiten realizar inseminaciones artificiales cada 29 días en los mismos animales que no quedaron preñados en la inseminación artificial anterior, y en el periodo de 60 días se pueden dar dos servicios con inseminación artificial y un repaso con toros”.

Se evaluaron trece variables, entre ellas: diámetro uterino, condición corporal, peso vivo, presencia o ausencia de cuerpo lúteo, tratamiento de sincronización de la ovulación, concentraciones plasmáticas de estradiol y progesterona en dos momentos, área de la cavidad del cuerpo lúteo, área del cuerpo lúteo, flujo sanguíneo y área vascularizada del cuerpo lúteo. La vascularización del cuerpo lúteo se evaluó por ultrasonografía a color, en las hembras que presentaron cuerpo lúteo.

Posteriormente, se tomaron imágenes ultrasonográficas, se las agrupó y con una herramienta informática diseñada especialmente, se determinó el área vascularizada y el flujo sanguíneo del cuerpo lúteo, de manera objetiva, semiautomática y rápida.

Más tarde, se utilizaron las trece variables evaluadas para determinar mediante estrategia de aprendizaje automático, específicamente un Random Forest Classifier, cómo esas variables contribuían a la precisión predictiva temprana del estado gestacional.

“Allí se detectó objetivamente que el área vascularizada del cuerpo lúteo, el flujo sanguíneo del cuerpo lúteo y la concentración de progesterona, evaluadas diecinueve días después de la inseminación artificial, fueron las variables que más contribuyeron a la precisión predictiva del modelo”, aclaró Juan Aller -investigador del INTA Balcarce-.

Luego evaluaron un segundo modelo, con solo las 3 variables más importantes: área vascularizada del cuerpo lúteo, el flujo sanguíneo del cuerpo lúteo y la concentración de progesterona. En ambos casos, el modelo completo y el reducido, predijeron de forma aceptable el estado gestacional en vaquillonas de carne a los diecinueve días después de la inseminación artificial.

Hacia una herramienta de uso masivo

Los resultados obtenidos ameritan continuar con el desarrollo de esta herramienta. Esto significa que el equipo pasará a la segunda etapa en la que se deberá validar los modelos estudiados.

Hoy la herramienta ya está funcionando, pero necesita de asistencia técnica capacitada. Sin embargo, ya se está trabajando para llegar a la tercera etapa, momento en el que el equipo de desarrollo va a estar en condiciones de sistematizar toda la información y generar una herramienta simple y rápida como un paquete tecnológico para que la puedan emplear todas las personas interesadas en esta área de trabajo.

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Camex aprueba medidas antidumping contra leche en polvo importada de Argentina y Uruguay

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La aplicación de estas medidas, que pueden incluir un recargo sobre los productos extranjeros, no será inmediata.

El Comité Ejecutivo de Dirección (Gecex) de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) aprobó la adopción de medidas antidumping contra la leche en polvo importada por Brasil desde Argentina y Uruguay en una reunión ordinaria celebrada este jueves (28 de mayo). La aplicación de estas medidas, que podrían implicar un recargo a los productos extranjeros, no será inmediata. El equipo económico del gobierno busca evaluar el impacto potencial de esta decisión en la inflación de los alimentos. El asunto fue presentado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Al ser contactado, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), que coordina la discusión, no respondió. La aplicación de las medidas dependerá de una nueva evaluación de Gecex, cuya fecha aún no se ha determinado, informaron fuentes familiarizadas con el asunto. Según las fuentes, el informe final de la investigación, iniciada a finales de 2024, indicó la ocurrencia de dumping en la leche importada de los países vecinos Uruguay y Argentina, y hubo apoyo unánime de los ministerios que integran el órgano colegiado para la adopción de medidas que protejan al sector productivo brasileño.

La implementación de estas medidas se pospuso, sin embargo, a petición del Ministerio de Planificación y Presupuesto (MPO). El Ministerio, encabezado por el ministro Bruno Moretti, propuso suspender la aplicación inmediata de las medidas antidumping para investigar los posibles impactos de la decisión en la inflación de los alimentos en Brasil para el consumidor final. El posible aumento del costo de los alimentos para los brasileños preocupa al ala política del gobierno, especialmente en un año electoral.

Hubo consenso sobre la importancia de las medidas antidumping para la industria láctea nacional, especialmente para los pequeños ganaderos. Sin embargo, miembros del ala política y económica del gobierno abogaron por una investigación basada en el interés público. Miembros de la Gecex (Cámara de Comercio Exterior) apoyaron la suspensión de la aplicación inmediata de las medidas.

Según fuentes, el asunto fue puesto en conocimiento del Presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva. Al parecer, está al tanto de la suspensión de la aplicación de las medidas antidumping para evaluar el impacto de la decisión en la inflación.

A principios de mayo, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), que inició la solicitud de investigación sobre la aplicación de medidas antidumping, presentó su declaración final en el proceso. En el documento, la organización informó sobre los avances logrados en el manejo del asunto, tales como la reanudación del entendimiento previo sobre la similitud entre la leche en polvo y la leche fresca, el reconocimiento de prácticas de dumping por parte de ambos orígenes y la indicación de que las importaciones causaron pérdidas a la producción lechera brasileña.

Según cálculos del Departamento de Defensa Comercial (Decom) del MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior), tras las respuestas a cuestionarios de cuatro exportadores argentinos y tres uruguayos, se detectaron márgenes de dumping superiores al 60%.

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