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El Mercado de la Leche se Agita

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El reciente incremento de los precios de la leche evaporada es el reflejo de un complejo juego de fuerzas económicas que en los últimos meses han estado “agitando las aguas” de este mercado.

Por: Carlos Lozada García (Ganadero Arequipa)

La leche es un alimento básico, de consumo popular en sus diferentes formas: entera fluída, evaporada, yogurt, queso, etc. Aunque la producción nacional crece sostenidamente en los últimos 20 años, la industria aún importa aproximadamente el 25% de sus necesidades de materia prima.

La industria láctea nacional está caracterizada por la posición de dominio de la empresa Gloria S.A., que representa casi el 80% de ella. Desde esa posición, domina la compra a más de 30,000 pequeños productores de leche, distribuidos en 10 departamentos del país. La mayoría de ellos no tiene otra opción de venta de su leche.

Los precios internacionales de la leche (así como de otros alimentos) sufren enormes vaivenes, producto de las variaciones climáticas, guerras, especulaciones financieras, políticas económicas de países dominantes, etc. El precio internacional de la leche varió entre US$ 1800 y US$ 4200 por TM en los últimos 4 años. Si esas variaciones fueran transmitidas a los ganaderos, muchos de ellos ya habrían enviado sus vacas al camal, comprometiendo el abastecimiento futuro del mercado nacional de leche. Es muy fácil sacrificar vacas; es muy difícil y lento hacer crecer el hato nacional.

© Brian Gould, Agricultural and Applied Economics, University of Wisconsin, Madison

Por eso, en el 2001 el Gobierno de Valentín Paniagua promulgó la ley que norma el Sistema de Franja de Precios, de actual aplicación para arroz, azúcar, maíz y leche. El sistema es una herramienta fundamental en la política de estabilización de precios y seguridad alimentaria. La “Franja de Precios” no responde a una política proteccionista (como tratan de presentarla sus detractores). Es en esencia un fondo de compensación de precios, que busca proteger a los productores locales de la volatilidad del mercado internacional, sin generar proteccionismos que perjudiquen la competitividad empresarial y los intereses del consumidor. Tomando como referencia el promedio de precios de los últimos 5 años, el sistema aplica una sobretasa variable al arancel de importación cuando los precios del mercado internacional están por debajo de ese promedio, igualando el costo de importación al precio promedio. Cuando los precios de importación están por encima del promedio de los últimos 5 años, ya no se aplica la sobretasa, y por el contrario se aplica una rebaja arancelaria.

La disputa proviene del apetito de Gloria S.A. por importar leche a menor costo, lo que antecede a presionar a los ganaderos a bajar sus precios o recortar su abastecimiento. Históricamente, este ha sido el comportamiento que más ha enfrentado a Gloria con los ganaderos. Recién cuando los precios internacionales están por encima de los precios locales, la industria tiene el incentivo de captar más leche nacional… inclusive subiendo el precio a los ganaderos.

El último incremento del precio de la leche evaporada responde a la creciente demanda interna, a la disminución de la producción de importantes cuencas lecheras como Arequipa (producto de la baja rentabilidad de la leche), al crecimiento de las exportaciones de leche de Gloria S.A., pero no al incremento de la sobretasa a la importación de leche, porque ese es un reflejo de la disminución del precio internacional. El costo total de importación no ha subido, más bien ha bajado.

Si cediéramos a la presión de Gloria S.A. (expresada por su vocero ADIL, y medios del grupo El Comercio, entre otros) por desmontar el Sistema de Franja de Precios, tendríamos los siguientes efectos para los grupos de interés que más nos interesan:

Ganaderos: perderían el renovado interés de la industria por incentivar el aumento de producción vía mejora del precio de la leche cruda. Como consecuencia, miles de vacas irían al camal y se desincentivaría el desarrollo del sector. Se perjudicaría la dinámica de la economía rural, y sus posibilidades de salir de la pobreza. Aumentaría la migración a las ciudades.

Consumidores: podrían gozar de una pequeña reducción del precio de los lácteos a corto plazo, pero a costa de incrementos e incertidumbres futuras. Cuando regresen las épocas de precios internacionales enormemente elevados, ya no tendríamos capacidad de amortiguamiento con producción local… porque no tendríamos las vacas necesarias.

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Mercado de bebidas lácteas: alternativas saborizadas y funcionales abren nuevas oportunidades para la industria

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En un mercado donde los consumidores buscan productos que combinen sabor, practicidad y beneficios asociados al bienestar, las bebidas lácteas vienen ampliando su propuesta con nuevas formulaciones, sabores e ingredientes. Esta evolución está impulsando la diversificación de una categoría que encuentra nuevas oportunidades de crecimiento en productos de mayor valor agregado.

Según el estudio Tendencias en bebidas proteicas de Innova Market Insights para Tetra Pak, el segmento de bebidas con alto contenido proteico ha crecido 122% en lo que va de la década, impulsado por un mayor interés en productos que incorporan atributos nutricionales adicionales. Esta evolución también alcanza a las bebidas lácteas saborizadas y funcionales, que en conjunto representan un mercado global de US$33.600 millones.

Ambas categorías mantienen perspectivas de crecimiento sólidas; de acuerdo con ele studio, se proyecta que la leche saborizada registre una tasa de crecimiento anual de 6,85% hacia 2034, mientras que la leche funcional crecería 6,2% en el mismo periodo. Para Eduardo Pérez, gerente de Mercadeo de Tetra Pak Perú, estas cifras reflejan una transformación en la manera en que los consumidores se relacionan con las bebidas lácteas.

“Hoy las personas esperan encontrar productos que respondan a diferentes necesidades de consumo. El sabor sigue siendo relevante, pero cada vez adquieren mayor relevancia atributos como el contenido de proteínas, vitaminas o minerales. Esto está llevando a la industria a ampliar su oferta y explorar nuevas combinaciones que agreguen valor al resultado final”, señala el ejecutivo.

La innovación también se observa en la variedad de sabores y experiencias que las marcas buscan desarrollar. De acuerdo con Eduardo Pérez, a nivel global los lanzamientos de nuevos productos en la categoría de leche saborizada crecieron un 26% y en la categoría de leche funcional aumentaron un 15%.

El nuevo reto para la industria

Para los fabricantes, esta diversificación representa una oportunidad de desarrollar productos dirigidos a distintos momentos de consumo y perfiles de consumidor. Las bebidas con mayor contenido proteico, por ejemplo, pueden vincularse con consumidores que buscan complementar su alimentación, mientras que las opciones saborizadas permiten ampliar las ocasiones de consumo y atraer a públicos que buscan nuevas experiencias.

Para Eduardo Pérez, este escenario también está transformando las necesidades de producción. “La incorporación de proteínas, ingredientes funcionales y diferentes perfiles de sabor requiere procesos capaces de manejar distintas formulaciones manteniendo una calidad consistente. En ese sentido, las soluciones para leche UHT de Tetra Pak están diseñadas para la producción de leche saborizada y funcional, con tecnologías que permiten trabajar con una amplia variedad de fórmulas y realizar cambios de producto con mayor flexibilidad”, asegura el ejecutivo.

Así, la evolución de las bebidas lácteas abre una nueva etapa para una categoría tradicional que encuentra en la innovación una vía para ampliar su alcance. La combinación de sabor, nutrición y funcionalidad seguirá generando oportunidades para que los fabricantes desarrollen propuestas de mayor valor agregado y respondan a consumidores con expectativas cada vez más diversas.

Momentos de la verdad

Además del sabor y la funcionalidad de una bebida, su valor para el consumidor también está relacionado con aspectos que no siempre son visibles. Para Tetra Pak, existen tres momentos que pueden marcar esa relación: el procesamiento y la protección del producto antes de llegar al mercado; las tecnologías que permiten garantizar su seguridad, calidad y consistencia; y lo que ocurre con el envase después del consumo.

En un mercado donde la innovación gana peso en las decisiones de compra, estos factores se convierten en elementos cada vez más relevantes para diferenciar una marca y sostener su vínculo con el consumidor. Son procesos que ocurren fuera de la vista, pero que terminan definiendo la experiencia y el valor que una marca entrega. En ese sentido, lo que sucede antes, durante y después del consumo también empieza a formar parte de los criterios para valorar una marca.

Para conocer más sobre las tecnologías que se vienen implementando en el sector de alimentos y bebidas en el país visitar la página Tetra Pak Perú. Asimismo, la compañía comparte novedades e iniciativas relacionadas con innovación, tendencias de la industria y sostenibilidad a través de las redes sociales de Tetra Pak Andina en Facebook  e Instagram.

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