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Gloria compra empresa láctea chilena Soprole por US$ 640 millones

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La operación no solo implica la adquisición del 100% de la compañía, una de las principales marcas en el país del sur, sino también sus deudas. Para que se concrete la compra aun se tiene que cumplir una serie de condiciones, indicaron desde Gloria.

Tuvieron que pasar 14 meses para el cierre de los acuerdos para que el Grupo Gloria adquiera a Soprole de Chile, por la suma de US$640.27 millones. La operación no solo implica la adquisición del 100% de la compañía valorizada en US$210 millones, que informo el Grupo Gloria en el mercado de valores, sino las deudas que suman la diferencia para llegar a los US$640.27 millones.

“El proceso de desinversión (de Fonterra) comprende varias transacciones por un monto total de 591 millones de pesos chilenos (US$640.27 millones)”, informo al regulador Gustavo Rencoret, gerente de Asuntos Legales y Corporativos de Soprole.

En la misiva que envía el Grupo Gloria, detalla que Gloria Foods – JORB firmó un contrato para la compra del 100% de las acciones de New Zealand Milk (Latam) LTD, el remanente de las acciones de inversiones Dairy Enterprises y la totalidad de los derechos sociales de Dairy Enterperises y la totalidad de los derechos sociales de Dairy Enterprises (Chile) haciéndose de Soprole Inversiones y sus subsidiarias en el país del sur.

Para que se concrete esta compra -sostiene la peruana-se tiene que cumplir con una serie de condiciones precedentes estipuladas en el contrato, entre las que se encuentra la obtención de la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, entidad similar a Indecopi en dicho país, y el lanzamiento de una Oferta Publica de Compra de las Acciones de Soprole Inversiones.

 

GRUPO FORTALECIDO

 La adquisición consideró un precio estimado por US$210 millones y la cancelación de deuda con Fonterra de las sociedades al adquirirse el cierre de la transacción.

Al momento que se cierre la transacción, Soprole se sumará al Grupo Gloria, con operaciones en Latinoamérica, y del cual forman parte empresas como Pil Andina S.A. en Bolivia, Suiza Dairy Corporation en puerto rico, Gloria Colombia S.A.S. en Colombia, Leche Gloria Ecuador, Gloria Foods del Uruguay S.A. en Uruguay, Gloria Argentina S.A. en Perú.

El director ejecutivo de Leche Gloria, Claudio Rodríguez, indicó que esta operación es una oportunidad para incorporar una empresa de la categoría de Soprole a su portafolio de negocios.

“Con ella se construirán sinergias tanto en el relacionamiento como en los aportes técnicos y de evolución nutricional, lo cual no solo fortalecerá nuestra plataforma regional de alimentos”, indicó.

Para Marcela Chacón, representante para América Latina de Trans actional Track Record (TTR), “la venta de Soprole en Chile obedecerá a una estrategia de desinversión de Fonterra, y el Grupo Gloria, que ha demostrado la consolidación de su plan de expansión anunciado desde 2016, refleja su liderazgo en la dinámica actual del mercado de M&A.

MAS DATOS:

Para Mauricio Olaya, socio principal del Estudio Muñiz, es es un «deal» relevante para una empresa peruana. «No son muchos los grupos empresariales peruanos que han decidido expandirse internacionalmente de manera inorgánica. Gloria con esta adquisición ratifica su deseo de convertirse en un jugador regional con los beneficios que ello conlleva», sostiene.

 

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Mercado de bebidas lácteas: alternativas saborizadas y funcionales abren nuevas oportunidades para la industria

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En un mercado donde los consumidores buscan productos que combinen sabor, practicidad y beneficios asociados al bienestar, las bebidas lácteas vienen ampliando su propuesta con nuevas formulaciones, sabores e ingredientes. Esta evolución está impulsando la diversificación de una categoría que encuentra nuevas oportunidades de crecimiento en productos de mayor valor agregado.

Según el estudio Tendencias en bebidas proteicas de Innova Market Insights para Tetra Pak, el segmento de bebidas con alto contenido proteico ha crecido 122% en lo que va de la década, impulsado por un mayor interés en productos que incorporan atributos nutricionales adicionales. Esta evolución también alcanza a las bebidas lácteas saborizadas y funcionales, que en conjunto representan un mercado global de US$33.600 millones.

Ambas categorías mantienen perspectivas de crecimiento sólidas; de acuerdo con ele studio, se proyecta que la leche saborizada registre una tasa de crecimiento anual de 6,85% hacia 2034, mientras que la leche funcional crecería 6,2% en el mismo periodo. Para Eduardo Pérez, gerente de Mercadeo de Tetra Pak Perú, estas cifras reflejan una transformación en la manera en que los consumidores se relacionan con las bebidas lácteas.

“Hoy las personas esperan encontrar productos que respondan a diferentes necesidades de consumo. El sabor sigue siendo relevante, pero cada vez adquieren mayor relevancia atributos como el contenido de proteínas, vitaminas o minerales. Esto está llevando a la industria a ampliar su oferta y explorar nuevas combinaciones que agreguen valor al resultado final”, señala el ejecutivo.

La innovación también se observa en la variedad de sabores y experiencias que las marcas buscan desarrollar. De acuerdo con Eduardo Pérez, a nivel global los lanzamientos de nuevos productos en la categoría de leche saborizada crecieron un 26% y en la categoría de leche funcional aumentaron un 15%.

El nuevo reto para la industria

Para los fabricantes, esta diversificación representa una oportunidad de desarrollar productos dirigidos a distintos momentos de consumo y perfiles de consumidor. Las bebidas con mayor contenido proteico, por ejemplo, pueden vincularse con consumidores que buscan complementar su alimentación, mientras que las opciones saborizadas permiten ampliar las ocasiones de consumo y atraer a públicos que buscan nuevas experiencias.

Para Eduardo Pérez, este escenario también está transformando las necesidades de producción. “La incorporación de proteínas, ingredientes funcionales y diferentes perfiles de sabor requiere procesos capaces de manejar distintas formulaciones manteniendo una calidad consistente. En ese sentido, las soluciones para leche UHT de Tetra Pak están diseñadas para la producción de leche saborizada y funcional, con tecnologías que permiten trabajar con una amplia variedad de fórmulas y realizar cambios de producto con mayor flexibilidad”, asegura el ejecutivo.

Así, la evolución de las bebidas lácteas abre una nueva etapa para una categoría tradicional que encuentra en la innovación una vía para ampliar su alcance. La combinación de sabor, nutrición y funcionalidad seguirá generando oportunidades para que los fabricantes desarrollen propuestas de mayor valor agregado y respondan a consumidores con expectativas cada vez más diversas.

Momentos de la verdad

Además del sabor y la funcionalidad de una bebida, su valor para el consumidor también está relacionado con aspectos que no siempre son visibles. Para Tetra Pak, existen tres momentos que pueden marcar esa relación: el procesamiento y la protección del producto antes de llegar al mercado; las tecnologías que permiten garantizar su seguridad, calidad y consistencia; y lo que ocurre con el envase después del consumo.

En un mercado donde la innovación gana peso en las decisiones de compra, estos factores se convierten en elementos cada vez más relevantes para diferenciar una marca y sostener su vínculo con el consumidor. Son procesos que ocurren fuera de la vista, pero que terminan definiendo la experiencia y el valor que una marca entrega. En ese sentido, lo que sucede antes, durante y después del consumo también empieza a formar parte de los criterios para valorar una marca.

Para conocer más sobre las tecnologías que se vienen implementando en el sector de alimentos y bebidas en el país visitar la página Tetra Pak Perú. Asimismo, la compañía comparte novedades e iniciativas relacionadas con innovación, tendencias de la industria y sostenibilidad a través de las redes sociales de Tetra Pak Andina en Facebook  e Instagram.

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