La operación no solo implica la adquisición del 100% de la compañía, una de las principales marcas en el país del sur, sino también sus deudas. Para que se concrete la compra aun se tiene que cumplir una serie de condiciones, indicaron desde Gloria.

Tuvieron que pasar 14 meses para el cierre de los acuerdos para que el Grupo Gloria adquiera a Soprole de Chile, por la suma de US$640.27 millones. La operación no solo implica la adquisición del 100% de la compañía valorizada en US$210 millones, que informo el Grupo Gloria en el mercado de valores, sino las deudas que suman la diferencia para llegar a los US$640.27 millones.

“El proceso de desinversión (de Fonterra) comprende varias transacciones por un monto total de 591 millones de pesos chilenos (US$640.27 millones)”, informo al regulador Gustavo Rencoret, gerente de Asuntos Legales y Corporativos de Soprole.

En la misiva que envía el Grupo Gloria, detalla que Gloria Foods – JORB firmó un contrato para la compra del 100% de las acciones de New Zealand Milk (Latam) LTD, el remanente de las acciones de inversiones Dairy Enterprises y la totalidad de los derechos sociales de Dairy Enterperises y la totalidad de los derechos sociales de Dairy Enterprises (Chile) haciéndose de Soprole Inversiones y sus subsidiarias en el país del sur.

Para que se concrete esta compra -sostiene la peruana-se tiene que cumplir con una serie de condiciones precedentes estipuladas en el contrato, entre las que se encuentra la obtención de la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, entidad similar a Indecopi en dicho país, y el lanzamiento de una Oferta Publica de Compra de las Acciones de Soprole Inversiones.

GRUPO FORTALECIDO

 La adquisición consideró un precio estimado por US$210 millones y la cancelación de deuda con Fonterra de las sociedades al adquirirse el cierre de la transacción.

Al momento que se cierre la transacción, Soprole se sumará al Grupo Gloria, con operaciones en Latinoamérica, y del cual forman parte empresas como Pil Andina S.A. en Bolivia, Suiza Dairy Corporation en puerto rico, Gloria Colombia S.A.S. en Colombia, Leche Gloria Ecuador, Gloria Foods del Uruguay S.A. en Uruguay, Gloria Argentina S.A. en Perú.

El director ejecutivo de Leche Gloria, Claudio Rodríguez, indicó que esta operación es una oportunidad para incorporar una empresa de la categoría de Soprole a su portafolio de negocios.

“Con ella se construirán sinergias tanto en el relacionamiento como en los aportes técnicos y de evolución nutricional, lo cual no solo fortalecerá nuestra plataforma regional de alimentos”, indicó.

Para Marcela Chacón, representante para América Latina de Trans actional Track Record (TTR), “la venta de Soprole en Chile obedecerá a una estrategia de desinversión de Fonterra, y el Grupo Gloria, que ha demostrado la consolidación de su plan de expansión anunciado desde 2016, refleja su liderazgo en la dinámica actual del mercado de M&A.

MAS DATOS:

Para Mauricio Olaya, socio principal del Estudio Muñiz, es es un «deal» relevante para una empresa peruana. «No son muchos los grupos empresariales peruanos que han decidido expandirse internacionalmente de manera inorgánica. Gloria con esta adquisición ratifica su deseo de convertirse en un jugador regional con los beneficios que ello conlleva», sostiene.